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一夕之間,中國的紡織業(yè)驟然刮起一陣回暖風(fēng)。
在“中國第一布市”的蘇州盛澤鎮(zhèn)中國東方絲綢市場,布商周建春敏銳地發(fā)現(xiàn),紡織業(yè)自9月起已經(jīng)開始了快速復(fù)蘇。9月份,他接到了一個100萬米左右的外貿(mào)訂單,這在今年紡織服裝行業(yè)整體承壓的背景下,實(shí)屬鳳毛麟角。
但周建春的大訂單并不是全行業(yè)中最受矚目的。來自浙江金華的某家家紡工廠幾十萬條ZARA的訂單,才是讓整個行業(yè)沸騰的關(guān)鍵。
近年來,由于國內(nèi)人工成本暴漲,以及中美之間的貿(mào)易關(guān)系反反復(fù)復(fù),導(dǎo)致前幾年大量低端紡織品訂單轉(zhuǎn)移到了東南亞、印度等國家。此次,由于印度多家大型出口紡織企業(yè)受到疫情影響,接到的訂單無法正常生產(chǎn),不得不將大量訂單轉(zhuǎn)至中國工廠生產(chǎn),甚至有部分企業(yè)開始在中國直接采購。
“首都新德里開發(fā)區(qū)那邊大概有100個工廠沒有復(fù)工,主要是一些做服裝紡織品的加工,很多人轉(zhuǎn)行?!北本┐髮W(xué)國際關(guān)系博士、印度新德里金磚智庫所長高興對媒體表示。
不僅是印度。9月以來,中國的外貿(mào)訂單重新進(jìn)入活躍期,訂單回流趨勢明顯。內(nèi)貿(mào)平臺上,不斷有接到印度訂單的中國紡織企業(yè)向同行“求援”,共同進(jìn)行生產(chǎn)。
“從我們的調(diào)研來看,是有企業(yè)反映接到印度那邊轉(zhuǎn)移過來的,但目前行業(yè)還是比較謹(jǐn)慎的?!敝袊矣眉徔椘沸袠I(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)部人士向記者表示。據(jù)了解,近期外貿(mào)訂單進(jìn)入活躍期,國內(nèi)的企業(yè)也都在給雙十一備貨,為了保障完成印度訂單,中國不少工廠已經(jīng)開辟了新的生產(chǎn)線,也擴(kuò)充了數(shù)倍的員工,每天加班加點(diǎn)連夜生產(chǎn)。
不過,分析人士也指出,訂單回流只是短期行為,要保證我國在國際市場的地位,應(yīng)該將重心放至高端產(chǎn)品上,進(jìn)一步加重我國紡織品的不可替代性。
訂單回流
阿里巴巴國際站發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,從5月份開始,中國面料及紡織原材料訂單數(shù)增長超100%;服裝行業(yè)訂單數(shù)同比增長200%以上;10月14日,商務(wù)部公布我國2020年1-9月外貿(mào)運(yùn)行情況,前三季度,我國進(jìn)出口總額23.12萬億元人民幣,增長0.7%,累計增速轉(zhuǎn)負(fù)為正,且進(jìn)出口、出口規(guī)模均創(chuàng)歷史同期新高。
行業(yè)內(nèi)知名的紡織龍頭東方盛虹內(nèi),近日一直處于加班加點(diǎn)生產(chǎn)的狀態(tài)?;w板塊外貿(mào)負(fù)責(zé)人繆云龍稱,印度的紡織訂單確實(shí)起到了不小的作用。
據(jù)了解,印度是全球最大的產(chǎn)棉國、全球最大的黃麻產(chǎn)國、全球第二大絲綢生產(chǎn)國、其紗線產(chǎn)能占全球22%。2019年,印度紡織服裝市場的規(guī)模在2500億美元左右。紡織服裝業(yè)也是印度最大的外匯收入來源之一,該行業(yè)占印度出口總收入的15%左右。2000年至2018年期間吸引了價值29.7億美元的外國直接投資。
不過,疫情發(fā)生后,印度在防控方面做得不太理想,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿綐O大沖擊,印度很多工廠沒有辦法如期開工,于是越來越多的紡織訂單被取消,或者轉(zhuǎn)向中國等國家。
和其他國家不同,中國既有原材料,也有大量的化工原料,供應(yīng)鏈完整,這也成為印度訂單回流的主要原因之一。同時,中國具備高度的工業(yè)自動化,可以在最短的時間內(nèi)完成訂單,而且通過機(jī)械化批量生產(chǎn),不考慮原料供應(yīng)等環(huán)節(jié),生產(chǎn)成本也會更便宜。
目前,國內(nèi)不少紡織外貿(mào)工廠出現(xiàn)爆單情況,甚至有些工廠訂單已經(jīng)排到明年5月。
“訂單與產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移是一種自發(fā)的市場行為。中國科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得顯著成效,率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),有力保障了國際市場供給,也支撐了國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。目前,中國幾乎每天都有一些行業(yè)和地方的外貿(mào)訂單轉(zhuǎn)移到其他國家和市場來生產(chǎn)?!鄙虅?wù)部外貿(mào)司司長李興乾表示。
事實(shí)上,從5月開始,紡織服裝業(yè)已經(jīng)逐漸向好發(fā)展。
“5月份以后,出口就已經(jīng)在恢復(fù),第三季度開始逐步與去年同期持平,部分地區(qū)出口甚至還高過去年增長水平,8、9月份出口量都創(chuàng)下歷史新高。如今很多產(chǎn)品供貨都很緊張,再加上內(nèi)銷市場需求恢復(fù)更快,最近內(nèi)外貿(mào)都出現(xiàn)了客戶排隊(duì)的現(xiàn)象?!笨娫讫埍硎?。
來自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,全國紡織品服裝出口額為2157.8億美元,同比增長9.4%,出口增速較上半年提高6.2個百分點(diǎn)。1-9月份,我國紡織品出口1179.5億美元,同比增長33.7%,保持較快增長態(tài)勢,出口增速較上半年提高5.9個百分點(diǎn)。
海關(guān)總署表示,下半年以來,服裝出口形勢持續(xù)好轉(zhuǎn),9月份服裝出口額為152.3億美元,同比增長6.5%,連續(xù)兩個月保持正增長態(tài)勢。當(dāng)前,我國紡織業(yè)較為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也正在吸引部分海外訂單回流。
不僅是東南亞訂單再增加,受益于國外圣誕季備貨,部分老板也接到了不少歐美國家的訂單,一位做外貿(mào)的紡織行業(yè)老板表示,近期接到了美國的10萬米棉布和20萬米的再生春亞紡、桃皮絨訂單,10月份的訂單量比去年同期更好。
應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
在分析師看來,訂單一般會提前一個季度,目前第四季度訂單基本下完,印度疫情正盛或持續(xù)到年底,所以明年一季度的訂單也將保持較高水平。因此,本次復(fù)蘇至少會持續(xù)兩個季度。
不過需要注意的是,這只是特殊時期發(fā)生的事情。印度、東南亞的紡織服裝企業(yè)在人力成本、能源成本、土地成本、政府稅收、關(guān)稅、環(huán)保等方面具有優(yōu)勢。僅就東南亞來說,當(dāng)?shù)氐募徔椃b企業(yè)毛利率要比國內(nèi)高5個百分點(diǎn)。因此,一旦疫情結(jié)束,這些訂單就會重新回到印度和東南亞,甚至可能會出現(xiàn)部分訂單違約。
“目前,歐美的需求端尚未復(fù)蘇,需求上不來,不管是印度訂單還是國內(nèi)訂單,都是短期行為,沒有長線邏輯。國內(nèi)企業(yè)也需要平衡短期利益與長期戰(zhàn)略,不能誤以為紡織業(yè)大量流到中國,更不能因?yàn)榻拥叫掠唵味つ繑U(kuò)產(chǎn)?!狈治鰩煴硎尽?nbsp;
在繆云龍看來,當(dāng)前,國內(nèi)紡織服裝已經(jīng)意識到了低端紡織品過于飽和,話語權(quán)低,開始往中高端方向研發(fā)。比如,常規(guī)的仿記憶、春亞紡、尼絲紡等已經(jīng)不再受歡迎,而像T400、T800新型彈力面料卻受到了設(shè)計師的青睞。
“高端面料、功能性面料,不少只有中國能做,因?yàn)橹袊漠a(chǎn)業(yè)鏈完整,這就保證了這部分訂單不會被別國搶走,且利潤較為可觀。這才是國產(chǎn)紡織業(yè)的優(yōu)勢。”繆云龍表示。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲也認(rèn)為,國內(nèi)面料企業(yè)還是應(yīng)該走差異化路線,向中高端領(lǐng)域進(jìn)軍。
“新冠疫情加速產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開啟新周期,國內(nèi)服裝行業(yè)面臨新挑戰(zhàn)、新變局,但同時危中有機(jī)、危可轉(zhuǎn)機(jī),在這過程中,服裝領(lǐng)軍企業(yè)由點(diǎn)及面、自上而下地貫穿數(shù)字轉(zhuǎn)型,不失為引領(lǐng)整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)向數(shù)字化、智能化與集成化發(fā)展的一條現(xiàn)實(shí)路徑。”孫瑞哲表示。
此外,目前出口跨境電商交易規(guī)模在中國出口規(guī)模中比重不斷擴(kuò)大,成為“穩(wěn)外貿(mào)”新增長點(diǎn),中國本土?xí)r尚電商迎來絕佳出海時機(jī),需要企業(yè)深耕品牌建設(shè),逐步從“流量導(dǎo)向型”、“產(chǎn)品導(dǎo)向型”轉(zhuǎn)為為“品牌導(dǎo)向型”。
中國服裝協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示,當(dāng)前,中國服裝行業(yè)全面進(jìn)入戰(zhàn)略重構(gòu)和創(chuàng)新變革的全新發(fā)展階段,已經(jīng)站在參與引領(lǐng)全球服裝產(chǎn)業(yè)變革的新起點(diǎn),可以充分顯示我國構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局釋放的發(fā)展動能。
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